先前，采菽氏靠打渔为生，自觉杀业太重，便在佛的面前渡化，修行后证得罗汉称号，名为大目健连。大目健连乃佛尊驾前十大弟子中神通第一，何以为证，原来那时教派林立，互相指为异端。这段时期，迦毗罗卫国太子悉达多悟道成佛立教，众教派立刻群起打压。一日，佛尊去舍卫城赴宴，由于涨水，河不能过，大大目健连在舍卫城外运功，自身化做宝桥一座，用香花绸缎七宝严饰渡佛尊过河赴宴，众外道眼见佛主飘飘然早他们而去，一时都觉得自身灯光微弱，不足与那如日月之光的佛尊和众弟子相比。时至末法，佛要普法。大目健连在陀竹园向众比丘宣扬佛尊的心语，那陀竹园是一个灵异之所，有一个通往异界的秘洞。大目健连传旨完毕，牵着身畔小比丘童子小目在众人眼前消失，来到欲界第七重天。本来欲界只有六重天，佛尊想在欲界立法宣道，却发现欲界不知何时生成了一个第七重天。
大目健连到达后，发现自己置身于一座山的山腰，身旁的小目满脸新奇，兴奋异常，一会说要看看这里的六足马，一会说要找到一只穷奇兽。六足马是传说中的奇物，据说神骏异常，能踏风而驰。据说人间上古有一位军队首领，是一个古往今来的神人，他上欲界揽来一匹六足马，骑着它冲锋陷阵，攻城掠地，无所不能，成了那个时代最伟大的将军，他的故事在百姓口中代代相传。那匹六足马在人间也成了人们心目中的神马。
大目健连见这里山高林密，一时找不到路径。就在附近找了一株最粗的树，树叶出奇的宽大。他提气上纵，手脚并用，窜上了几丈高的树冠，眼前一亮，头已经在树叶外面了，脚下这一棵树是最高的。正要抬头寻路，却看见了奇异的天象：天空分为两色，自己这一边是阳光灼灼，不远处的另一边却暗无天日，阴沉沉、静悄悄，荆棘丛生，不见半分生气，空气中徘徊着不可名状的鬼气，似乎只要有一点响动就会惊动黑暗中的妖魔鬼怪，随时会冲出什么不可预知的东西，就算是最胆壮的武士走到黑暗边也会止步的。大目健连思忖：如果说这欲界第七重天从混沌初始就生成了这鬼异的半明半暗，却怎的那暗的一边会令人胆颤心寒。幸喜自己身处光明的一侧，心想还是先找到路途才是要紧。就细细观察起地形来。
但见现在所处的是在山峰上，刚才在树底下视野不开阔，现在看到自脚下两边都是山坡，竟是在一座峰顶。山的一边山下云雾迷蒙，看不清这山有多高，另一边山下是一片平原，只是那平原只延伸了几里路，就被黑暗吞噬，暗幽幽不知有多深远。扭头见后面有一座石峰，很是笔陡，只见石上写着“虎跳峡”三个大字，遒劲灵动，力透石壁。山峰的半腰长着一株曲虬的松树，树形颇为雅致。大目健连下了树来，拉了徒弟，来到石峰底下。突然一声尖叫传来，非常凄厉惊恐，明显是有人受到强烈的攻击，从声音看来，似乎已经受伤，接着是几声兽吼和喝骂。
形格势禁间，大目健连救人心切，飞快寻声而来。只见一老人满脸鲜血，护着地上的一个小男孩，旁边站着两个似人非人而又直立着的东西，一个全身毛发，呲牙咧嘴，另一个倒是人脸，可是一只手是兽爪，两个都是样貌凶恶，不但凶恶，而且难看。那毛发怪物高举大刀呼地砍下，大目健连见那刀去势凌厉，透着的劲力不小，急切间运劲扔出手中的钵盂，脚下丝毫不缓，“当”一声响，钵盂砸在刀上，刀锋偏向一边。那毛发怪物一声兽吼，愣了一眨眼间，忽地刀峰回转，削了过来。此时大目健连已风驰电掣地赶到，拉起地上的一老一少，闪开了去，刀光在离身体几尺远处划了过去，砍了个空。此时那个獠牙怪人也抽出了一把阔口大刀，两怪一左一右，一上一下，两声怪叫，分别向大目健连砍来，意欲就要把大目健连削一个两刀三截。小目叫道：“师父，佛主叫我们不要多管这里的事呢，我们走吧！”大目健连说：“佛门弟子，见义勇为，你看师父的。”边说身子一扭一晃，趋步向前，双手暴长，“嘭，嘭”两掌印在两怪胸口，那两怪痛得“嗷嗷”叫，退了几步，抡起阔口大刀一左一右扑了上来，大目健连见这两怪武功不高，却像疯了似的，对自己拼了命砍杀。也顾不得别的，运劲如风，袖袍顿时鼓了起来，双掌翻飞，不一会，只听又是“嘭嘭”两声，比先前那两声更响更沉，两怪庞大的身躯飞了起来，撞在地上，挣扎着爬起身，各呼一声，风一般遁走了，“咚咚咚”的脚步，不一会便消失了。逃走的方向正是那黑暗之地。
察看那老人并无重伤，小孩也没有受伤。问明了他们住处，扶了老人下山到家。祖孙俩千恩万谢。
大目健连作一佛礼，问道：“请问老丈，什么事得罪了两个怪物？”
那老汉说道：“这里谢过大师父，唉！这乱世无穷无尽，想是战火烽烟未到师父修禅之地清静，师父难道不知这人魔之争，已经五百年了？”
大目健连一听大吃一惊，忙问：“我在人间，听说这欲界第七重天是个夷愉之地，人人快乐怡然，怎地战火已经五百年了？这人魔之间却有什么仇怨？一切疑问，还请老丈告诉。”
“原来师父来自人间，”言语中对“人间”两个字一点也不惊讶，原来老汉住在这大山之中，不知人间和这里天地相隔。老汉叹一口气，继续说道：“欲界第七重天几千年来名满三界，生灵繁多，我们人族和魔族、獠族在此繁衍生息，单就三族和平共处，友好地生活在这片大陆上而论，就足以称为佛化之天。这片大陆，美好快乐，师父称之为夷愉大陆，一点也不为过。但是那……那已是正法千年的事了，美好时代早已过去五百年了。”
大目健连心惊道：“真正是没想到，是了，今日那两个凶神恶煞是想必一是魔族，一是獠族了。”
老汉道：“正是。”
大目健连说：“愿闻其详。”
原来魔族住在五伦山密密的丛林里的洞穴中，或是五伦山光秃秃的岩石洞里，这些天然的洞穴被魔人入住后又往里面挖掘，一年又一年，千年来这些洞穴弯弯曲曲，深入地底。要说魔族人有多少，那可不好说，总之他们一年比一年多，五伦山的山体中，那些暴露在阳光下的或者是隐蔽在丛林中的洞口就不计其数。也不知巨大的山里被他们挖了有多深有多远，洞里到底有多少兽骨，哪有人知道，魔族不吃五谷，他们只吃五伦山中的野兽和怪物。
据说正法656年，一只万斤狻猊在一个白天横扫五伦山，毁坏了不计其数的田地、森林和魔族人捕兽的陷阱，五伦平原的人类毫无办法，那一晚山中雷震价响，有魔人发出的兽声，人类第一次听到魔人的声音也像兽吼，当然那一声声更响的吼声是巨猊发出的，天亮时最大的吼声消失了，魔人发出了震天响的欢呼。不久山上竖起了柱子一样的四根骨头。
五伦山脉绵延五千六百里，这个跨度不是随便说的，是瓢雾族剽悍的箭手说的，瓢雾人的箭手每年都要沿着五伦山脉狩猎，五伦山有多长有多宽，他们是最清楚的。不过这些箭手可没傻到去山的北面狩猎，因为魔族人的洞口大部分都山北，山南的阳光多，这些魔人可不喜欢。
大目健连道：“这里便是那五伦山吗？”
老汉说道：“那五伦山在天央帝国。这里是黑盲山，是中洲国在界。此去千里，才能到天央帝国。”大目健连心想，那天央帝国不知怎么样，听起来战争应该是从天央帝国起始的……
老汉又说道：“要说事情就坏在正法800年，不知什么原因，魔人渐渐到山南多了起来，在这之前魔人可是从来不到山南的。瓢雾族的箭手就很少到五伦山来了，据说他们从此回到了“汗错”的家乡居住。“汗错”的意思就是‘海一样的河’。听说他们用了另一种武器——绳弩。绳弩能准确地射中从海一样的河中飞起来的鱼，那也足够让他们丰衣足食了。”
于是老汉又说到魔族猎手到底用什么武器捕兽，千年来人们都只是猜测。有人说用弓箭，据说魔族人茹毛饮血，力大无穷，能拉开与他们等高的强弓；又有人说他们用的是非丝非革的巨网，这种丝是五伦山中的特有的魂兽生产，魔族专门训练了一些灵异武士，每年才能捉到少许这类魂兽，并且还要牺牲一些武士，这种网要放在火上边烤边织，才能坚不可摧；不过还有一种说法是，魔族人天生就拥有魔力，因此魔族人天生就是武士，他们每个人都有一件自己称心的武器，每个人都能用自己的武器开碑裂石，但是这种说法有人反对，理由就是魔族人天生不是智慧类的生物，他们怎么就懂得像人类一样开矿炼金，不懂开矿炼金，又怎么能制造强大的武器？但是民间的这种说法也不通，如果他们没有武器，又怎么能在怪兽遍生的五伦山丛林中与怪兽搏斗千年，却依然能生存下来。
关于魔族人能不能开矿炼金、开炉制器，这个问题，又过了一百年，到了正法900年，魔人在五伦山南麓活动的迹象越来越多了起来，便引起了人类的警惕，于是关于魔人如何炼制武器的猜想，陡然间又成了生活在五伦平原的人类的话题，不仅是乡野闲人市井工商的茶余饭后的议论，而且成了皇宫里那些仕大夫们的担忧。虽说魔人的武器是用来狩猎，但是谁敢保证有一天如果魔族和人族一个不和，这魔族武士以魔力挥动手中的武器，以迅雷不及掩耳之势斫向人类，那岂是文弱的人类所能抵挡？（其实强大的魔力之说，也是互相矛盾，魔人既然不是智慧生物，又怎么能够修练魔力，只有人类才能修真，在人体内生出玄力，或者魂力。）
猜测了许多年，渐渐人们由猜测变为恐惧。话说帝国中对这件事有两派看法，一派以宰相张和为首，主张淡化处置这事，奏上国主，奏中认为人魔两族千百年来井水不犯河水，况魔族百年来到五伦山南也不甚频繁，犯不着为此事无端生隙，弄不好触怒魔人横生出嫌隙来。我天央帝国号称帝国，向以智慧统国，可悄悄派人调查魔族人的性情，以及他们的武力如何，到山南是为了什么？防微杜渐，从中调整国策。另一派主张武力防御，以三军太尉陈辽击为首，奏上国主，奏中说道，想我帝国目下昂昂向上之国力，魔人异动，值得怀疑，当下正值我国力鼎盛之期，可以大举出兵，在山麓驻防，一旦发现魔人异动，就把魔族驱回山北，此举一来可向不可开化的魔族示威，二来可保天央帝国紫金帝都之安和国运昌盛绵延。食鱼防刺，堂堂帝国，凡事要做到未雨绸缪，方可逢凶化吉。
据说战争本可以避免，但是后来据说和一个叫鲍丝囊的天央帝国人有着莫大的关联。老汉对于鲍丝囊其人不了解，谈话就没有继续了。
大目健连不知道第七重天竟发生天变，此次欲界之行看来必要去天央帝国了解详情。当下劝老汉随行，离开这凶险之地，战争拖延不断，人魔之间的仇恨不断，就像今天，那两个魔怪眼中盛满了仇恨，住在这里真正是时时刻刻活在危险之中。不想那老汉说中洲以及天央帝国帝都同样凶险，坚决不去，问及为何，老汉只说：
“吏如魔，匪如獠，最是百姓苦飘摇。”便不再言语。
大目健连心中疑惑，难道这天地间最圣洁的大陆，也似人间那样黑暗无道？
次日，问明下山路径，一路寻问，往天央帝国行来。一路上，路过吾乃湿地，湿地上鸟儿成群，景物壮观，又过了一条大河，河上渔人寥寥无几，平原上显得荒凉，田野里空空如也，这一切呈现的都不是大目健连想像中的那个欣欣向荣的夷愉大陆，他的心渐渐下沉，尊者的慈悲越发流露出来。
一日，平地将尽，陆地渐渐不平，路越来越陡，前面崇山峻岭。终于有一天，师徒俩进入山中的树林，并且森林越来越高大浓密，正如那老汉所说，到处是岩洞，有些地方留下了一些雕像，有的像是魔人的名人，有的是怪物，不知这些怪物是魔人的宠物还是他们的神物图腾。当年魔人所留的艺术水准可见一斑。渐行渐高，路上稀疏地有一些行人，都是拖家带口，一打听，原来眼前这五伦山就是天央帝国的边界。这一路的行人都是想进入天央帝国寻求安全。
目前欲界第七重天有三个大国——天央帝国、天朝帝国和中洲国，还有许多小国和像小国一般的大族，小国自不必说，一些特大家族显得异常神秘，他们有国一样的法规，又有传统的族规，自成一体，往往闭门修真，他们当中的一些武士修习的阶位很高，往往就比国家军队战士厉害得多，但他们很少与外界接触。
海一样的河（以下简称海河。）从南到北把第七重天一分为二，天央国国大势强，在河东称帝，河西也有一个国家国大势强，这便是天朝帝国。中洲国与天央国毗邻，也很大，但比起这两国就小得多了，因此不敢称帝。目前河东天央帝国强势，与魔族对峙。一些人便跑到天央国来避难。
大目健连携着小目一路赏景，身后是一往无际的吾乃湿地，前面是高耸苍翠的五伦山。行走在大目健连前面的是一家三口，行得很慢。一个十五六岁的少年，生得长身壮实，虎背熊腰，背着一个长长的包袱，背带深深地勒进了肩膀的肉，似乎很沉重。少年快步跑到前面，双手握住一根微微伸到路上的一根锄柄粗的树枝，“喀嚓”一下折断，为后面的两个人开路。后面一个美妇儿，着一袭鹅黄裙裳，身材袅袅婷婷。她左手提一个包袱，右手扶着一个颤巍巍的老婆婆，美妇说：“刚儿，好好儿的，折那树枝做什么？”少年回过头来，笑笑，方脸粗犷，双目灵光闪闪。大目健连心想，这里果然是天堂异界，天赋异秉的人很多，这个少年简直就是天生神力，若是遇有良师教导，将来必定有一番成就。只见那少年背上的包袱和别人的就是不同，长长的几乎要触到地面。
那老婆婆早已走不动了，忽然一个趔趄，摔倒在地，再也爬不起来。那妇人生得纤弱细嫩，想扶老婆婆起来，却哪里扶得动。大目健连上前帮忙扶着老人坐起，那老人已半昏迷，手在空中乱抓，那妇人则泪涟涟的不断叫着“婆婆……婆婆……”那少年急奔回来，口中喊着“奶奶……奶奶你怎么了？”这时一匹马奔了过来，那马见男孩从跟前走过，忽然惊了，人立起嘶嘶鸣叫，眼见就要冲撞上地上的几人，大目健连肩膀迎上，准备顶住那马，那骑者骑术精湛，猛笼僵绳，那马就不能往前闯。马上人叫一声“好险”，跳下马来，骂一声畜牲，牵过一边绑上，过来行个礼，说道：“大嫂，师父，刚才多有得罪，有没有受伤惊吓？”大目健连摇摇手，示意安静，把手掌贴着老婆婆头顶，缓缓输入真气，不久，老人一声哼哼，醒了过来，这一下所有人都松了一口气。大目健连看这老人，目光灰滞无神，脸色灰败，却是要归去的样子。大目健连宣一声佛号，轻声对妇人说：“夫人，婆婆精力耗尽，天年将终。”妇人禁不住哽咽起来。
这时那骑者过来说：“山野陋人高古鲁莽，这里陪罪了！”